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Abertura de capital da Petz movimenta R$ 3 bi e é a maior do ano até agora

Com alta demanda entre investidores, a varejista de produtos para animais de estimação Petz acaba de concluir a maior oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do ano até aqui, que movimentou R$ 3,03 bilhões, considerando os lotes extras. Com a oferta, o fundo de private equity americano Warburg Pincus deixa o controle da companhia para ser um sócio minoritário, com 5% do capital. O fundador da empresa, Sergio Zimermamm, volta, com isso, a ser o maior acionista da empresa, com 35%. Ela será a primeira varejista do gênero na B3 e sua ação terá seu debute no dia 11, próxima sexta-feira, valendo na chegada um pouco mais de R$ 5 bilhões.

A ação da companhia precificada hoje ficou em R$ 13,75, ante uma faixa indicativa de preço para o IPO que ia de R$ 12,25 e R$ 15,25. A demanda superou a oferta em seis vezes, segundo fontes, mesmo assim a ação não ficou no topo da faixa, com investidores acreditando que os múltiplos de venda estavam elevados. A empresa foi vendida ao longo do roadshow como uma espécie de Magazine Luiza, dada sua forte presença online, e com uma pegada de consolidação, tal qual a história da Raia Drogasil, disse uma fonte.

 

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